Chubut concretó la colocación de deuda en Nueva York por 650 millones de dólares

La Provincia logró acceder a los mercados internacionales con una tasa del 9,45%. Los fondos se destinarán a la cancelación del remanente del bono BOCADE y a un ambicioso plan de obras públicas.

En una jornada que desde el Ejecutivo provincial calificaron como un “éxito rotundo”, el Gobierno del Chubut, encabezado por Ignacio Torres, concretó este jueves la colocación de un nuevo bono en los mercados internacionales por un monto de 650 millones de dólares. La operación se realizó en Nueva York, bajo legislación extranjera, y cerró con una tasa de interés del 9,45% anual, reflejando un fuerte respaldo de los inversores a la gestión provincial.

Fuentes oficiales confirmaron que la oferta fue sobre demandada, recibiendo propuestas que triplicaron el monto buscado, lo que permitió ajustar el costo financiero. “Es una señal de confianza muy fuerte no solo en el potencial de Chubut, sino también en el rumbo económico que está tomando la Argentina”, señalaron allegados al Gobernador tras el cierre de la transacción.]

Destino de los fondos: Obras y desendeudamiento

La emisión de este instrumento, habilitada por la Legislatura Provincial mediante la Ley II N°312, tiene objetivos claros y específicos. Aproximadamente el 42% de los fondos (unos USD 270 millones) será utilizado para cancelar de forma anticipada los vencimientos pendientes del bono BOCADE, lo que permitirá aliviar la carga financiera de la provincia en el corto plazo.El excedente, estimado en unos USD 380 millones, será inyectado directamente en obra pública. 

Según el marco legal aprobado, estos recursos están blindados para su uso exclusivo en infraestructura, quedando prohibida su utilización para gastos corrientes.Entre las prioridades establecidas por el Ejecutivo se encuentran: Optimización del Acueducto Regional: Mejoras críticas en el sistema Lago Musters-Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia. Infraestructura estratégica: Obras eléctricas y de conectividad que el Poder Ejecutivo determine como prioritarias para el desarrollo productivo.

Apoyo político

La operación contó con el respaldo del Gobierno Nacional. Desde el entorno del mandatario provincial destacaron las gestiones y el apoyo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro del Interior, Diego Santilli, quienes ven en este movimiento un antecedente positivo para que otras provincias y empresas argentinas vuelvan a captar capitales frescos en Wall Street tras la baja del riesgo país.Con esta colocación, Chubut se suma al lote de provincias que han logrado financiarse externamente en lo que va del año (junto a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y CABA), consolidando un perfil financiero orientado a la inversión en infraestructura básica y el saneamiento de pasivos heredados.

Fuente: www.elchubut.com.ar